Lumentum เผยชิ้นส่วนออปติคัลสำหรับดาต้าเซ็นเตอร์ AI ถูกจองเต็มถึงต้นปี 2029

Lumentum ผู้ผลิตชิ้นส่วนออปติคัลสำหรับระบบสื่อสารและดาต้าเซ็นเตอร์ ระบุว่าความต้องการจากบริษัทเทคโนโลยีที่เร่งสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ทำให้กำลังการผลิตของบริษัทถูกจองล่วงหน้าไปแล้วถึงช่วงต้นปี 2029 สะท้อนว่าตลาดฮาร์ดแวร์สำหรับ AI ยังร้อนแรงต่อเนื่องและอุปทานยังตามไม่ทันความต้องการ

ซีอีโอของบริษัทกล่าวว่าลูกค้ารายใหญ่ในกลุ่มเทคโนโลยีกำลังเร่งสั่งซื้อชิ้นส่วนออปติคัลเพื่อใช้ในดาต้าเซ็นเตอร์ AI จนทำให้บริษัทไม่สามารถตอบสนองความต้องการระยะสั้นได้ทั้งหมด โดยสินค้าบางประเภทแทบไม่มีช่องว่างเหลือสำหรับคำสั่งซื้อใหม่ในช่วงใกล้ ๆ นี้

สิ่งที่น่าสนใจคือความต้องการไม่ได้หยุดอยู่แค่ระยะสั้น แต่ลูกค้าบางรายเริ่มติดต่อเพื่อจองกำลังการผลิตไปไกลถึงปี 2030 แล้ว ซึ่งบ่งชี้ว่าบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำมองการขยายศูนย์ข้อมูล AI เป็นแผนลงทุนระยะยาว และกำลังพยายามล็อกซัพพลายเชนสำคัญไว้ล่วงหน้า

กรณีของ Lumentum ยังสะท้อนภาพใหญ่ของอุตสาหกรรม AI ที่ความต้องการอุปกรณ์ด้านโครงข่ายและการเชื่อมต่อความเร็วสูงเพิ่มขึ้นอย่างมาก ไม่ใช่แค่ชิปประมวลผล แต่รวมถึงส่วนประกอบเบื้องหลังอย่างออปติคัลโมดูลและอุปกรณ์ส่งสัญญาณแสง ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อประสิทธิภาพของดาต้าเซ็นเตอร์

สำหรับนักลงทุน ข่าวนี้ตอกย้ำว่าธุรกิจที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานของ AI ยังมีอำนาจต่อรองด้านราคาและคำสั่งซื้อสูงจากภาวะขาดแคลนกำลังผลิต ขณะเดียวกันก็ชี้ให้เห็นความเสี่ยงเรื่องคอขวดทางอุตสาหกรรม หากผู้ผลิตไม่สามารถขยายกำลังผลิตได้ทันกับความต้องการที่พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว