Samsung เตือนวิกฤตแรมปี 2027 อาจหนักกว่าเดิมเพราะดีมานด์ AI พุ่ง

Samsung ระบุในรายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2026 ว่าวิกฤตขาดแคลนหน่วยความจำที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในปี 2026 มีแนวโน้มจะรุนแรงขึ้นอีกในปี 2027 โดยบริษัทมองว่าความต้องการที่ขับเคลื่อนด้วยงาน AI จะยิ่งบีบให้ซัพพลายตึงตัวกว่าเดิม ข้อความดังกล่าวสะท้อนว่าตลาดแรมในช่วงถัดไปอาจไม่ได้ผ่อนคลายลงตามที่ผู้ใช้ทั่วไปคาดหวัง แต่กลับถูกแย่งทรัพยากรไปยังเซิร์ฟเวอร์และดาตาเซ็นเตอร์มากขึ้นเรื่อย ๆ

ในรายงานดังกล่าว Samsung ระบุว่าธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์ของบริษัทสร้างรายได้ก้อนใหญ่และทำกำไรสูงมาก โดยส่วนสำคัญมาจากหน่วยความจำ HBM4 ที่ใช้ในดาตาเซ็นเตอร์ AI ซึ่งเป็นสินค้ากลุ่มที่ให้มาร์จิ้นดีกว่าและมีความต้องการสูงกว่าหน่วยความจำสำหรับผู้บริโภคทั่วไป ความสำเร็จนี้ทำให้ Samsung ให้ความสำคัญกับการผลิตชิปที่ตอบโจทย์ลูกค้า AI มากกว่าตลาดพีซีหรือเกมมิ่งในระยะสั้น

สิ่งที่น่าสนใจคือ Samsung แทบไม่ได้พูดถึง DDR5 สำหรับผู้ใช้ทั่วไปในมุมมองเชิงธุรกิจปีหน้า แต่เน้นไปที่การสร้างฐานยอดขายผ่านสัญญาระยะยาวและการเตรียมสินค้าใหม่ให้พร้อมสำหรับงาน AI มากกว่า ท่าทีดังกล่าวตอกย้ำว่าผู้ผลิตรายใหญ่กำลังจัดสรรกำลังการผลิตไปยังกลุ่มสินค้าที่ลูกค้าองค์กรยอมจ่ายราคาได้สูง และทำให้สินค้าสำหรับคอนซูเมอร์มีโอกาสขาดตลาดหรือราคาแพงต่อเนื่อง

รายงานนี้ยังสอดคล้องกับกระแสข่าวก่อนหน้า เช่น ข้อมูลจาก Digitimes ที่ระบุว่ากำลังการผลิตหน่วยความจำสำหรับปี 2027 ถูกจองล่วงหน้าเกือบหมดแล้ว แม้ Samsung จะพยายามขยายโรงงานและเพิ่มกำลังผลิต แต่ภาพรวมก็ยังชี้ว่าความต้องการจาก AI โตเร็วกว่าความสามารถในการเพิ่มซัพพลายของอุตสาหกรรมในเวลานี้

บทความยังชี้ว่า Samsung เป็นหนึ่งในผู้ผลิตหน่วยความจำรายใหญ่เพียง 3 รายของโลก และทั้งสามรายต่างหันไปเน้นหน่วยความจำความจุสูงระดับเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้กับ AI มากกว่าสินค้าที่อยู่ในเครื่องเกมหรือพีซีทั่วไป ส่งผลให้ตลาดผู้บริโภคได้รับผลกระทบทางอ้อม ทั้งในรูปแบบของราคาที่สูงขึ้นและสินค้าที่หาได้ยากขึ้น

สัญญาณจากตลาดคอนโซลก็สะท้อนปัญหาเดียวกัน โดยมีตัวอย่างอย่าง PS5 Pro ที่ขายหมดจนราคามือสองพุ่งสูง และคำกล่าวของผู้บริหาร Xbox ที่ระบุว่าความต้องการยังมากกว่าซัพพลาย แม้สถานการณ์จะยังไม่ถึงขั้นขาดตลาดทั่วทั้งอุตสาหกรรม แต่แนวโน้มที่ Samsung ชี้ไว้บ่งบอกว่าความตึงตัวของแรมอาจลากยาวและกระทบผู้บริโภคต่อไปอีกอย่างน้อยในปี 2027