Apple ยื่นขายหุ้นกู้ 7 พันล้านดอลลาร์ หลังดีมานด์ล้นกว่า 4 เท่า
Apple ยังคงหันพึ่งตลาดตราสารหนี้เพื่อระดมเงินสำหรับใช้ในวัตถุประสงค์ทั่วไป ขณะที่ดีมานด์จากนักลงทุนพุ่งสูงจนช่วยกดต้นทุนการกู้ยืมลง
Apple ยื่นแบบแสดงรายการเบื้องต้นต่อ SEC เพื่อขายหุ้นกู้ 7 ชุด โดยมีอายุตั้งแต่ปี 2028 ถึง 2036 และตามรายงานของ Bloomberg คาดว่าดีลนี้มีขนาดราว 7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สิ่งที่น่าสนใจคือคำสั่งซื้อจากนักลงทุนแตะประมาณ 3.1 หมื่นล้านดอลลาร์ หรือราว 4 เท่าของวงเงินที่ Apple ต้องการระดมทุน ทำให้บริษัทมีอำนาจต่อรองเรื่องต้นทุนการกู้ยืมมากขึ้น
เอกสารที่ Apple ยื่นไม่ได้ระบุว่าบริษัทจะนำเงินไปใช้กับ AI เป็นพิเศษ ต่างจากหลายบริษัทยักษ์ใหญ่เทคที่กำลังเร่งลงทุนด้าน AI infrastructure ในช่วงเดียวกัน แต่บริษัทระบุว่าเงินที่ได้จะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร ซึ่งรวมถึงการซื้อหุ้นคืน การจ่ายเงินปันผล การเข้าซื้อกิจการ และการชำระหนี้ ตามรูปแบบที่ Apple เคยใช้ในการออกหุ้นกู้ครั้งก่อนๆ
รายงานระบุว่า Apple เคยออกหุ้นกู้มาแล้วในปี 2015, 2019, 2020 และ 2021 และการเสนอขายล่าสุดก่อนหน้านี้เกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2025 ซึ่ง Apple ระดมได้ 4.5 พันล้านดอลลาร์จากหุ้นกู้ 4 ชุด และมีคำสั่งซื้อรวมราว 1 หมื่นล้านดอลลาร์ครั้งนี้จึงถือว่าได้รับความสนใจมากกว่าเดิมอย่างชัดเจน แม้ตลาดหุ้นจะผันผวนหนักในวันเดียวกัน โดย Nasdaq 100 ร่วงลงมากกว่า 6% ในจุดหนึ่ง ขณะที่หุ้น Nvidia ลดลงราว 8% และ S&P 500 ลดลงเกือบ 4%
Bloomberg ยังรายงานว่า ความต้องการที่แข็งแรงช่วยให้ Apple ได้เงื่อนไขการกู้ยืมที่ดีกว่าบริษัทอย่าง Microsoft, Meta และ Oracle ที่เพิ่งออกหุ้นกู้ไปไม่นาน โดยนักลงทุนยอมรับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ขณะเดียวกัน Apple หุ้นของตัวเองก็ปรับลง 1.49% ณ เวลาที่รายงาน แต่ยังทำผลงานได้ดีกว่าหุ้นของบริษัทเทคขนาดใหญ่หลายรายที่ถูกกดดันจากกระแสลงทุน AI
Apple คาดว่าจะสรุปขนาดและราคาสุดท้ายของหุ้นกู้ได้ในเร็วๆ นี้ อาจเร็วที่สุดภายในวันเดียวกัน ก่อนยื่นเงื่อนไขฉบับสมบูรณ์ต่อ SEC
